En el siguiente listado tendrás disponible paso a paso todas las acciones necesarias para comenzar a usar Clienty CRM. Recuerda que estás en proceso de Onboarding y que tienes un Onboarder asignado para ejecutar todos los pasos siguientes.

Contactate con tu onboarder o con [email protected] por cualquier duda!

  1. Primer ingreso al CRM Clienty
  2. Crear usuarios
  3. Vincular el mail de cada usuario
  4. Crear estados
  5. Configurar etiquetas
  6. Configurar canales de adquisición
  7. Configurar firma de mail
  8. Enviar mails
  9. Ejecutar acciones masivas
  10. Carga masiva de leads

Pasos del onboarding